在双碳方针与新式电力体系建造的两层驱动下，特高压作为跨区域动力分配的中心通道，智能电网作为电网数字化晋级的中心载体，迎来继续的方针盈利与建造顶峰，全产业链景气量继续上行，具有长时间生长价值。

  上游是产业链的根底支撑，包含特高压设备所需的中心原材料、电力电子器材等，直接决议设备的性能与可靠性，中心获益于电网建造需求的继续开释。

  1. 宝钢股份：国内电工钢职业肯定龙头，高端无取向电工钢市占率稳居职业榜首。亮点是产品为特高压变压器中心原材料，技能壁垒深沉。企业继续扩产高端产能适配电网晋级需求，2026年一季度获社保基金、易方达等头部组织重仓持仓。

  2. 斯达半导：国内IGBT功率器材龙头，工业级IGBT市占率稳居本乡企业首位。亮点是产品掩盖特高压换流阀中心器材，完成国产代替打破。企业继续加码高功率器材研制，2026年一季度获富国基金、华夏基金等组织重仓持仓。

  3. 年代电气：国内高压功率器材龙头，特高压用晶闸管技能国内抢先。亮点是产品批量供货头部设备厂商，国产代替空间宽广。企业继续推动高端产能扩张，2026年一季度获社保基金、中欧基金等头部组织重仓持仓。

  4. 宏发股份：全球继电器职业龙头，工业继电器市占率国内榜首。亮点是特高压操控用继电器技能抢先，深度绑定中心设备厂商。企业继续拓宽电力范畴商场，2026年一季度获兴全基金、汇添富基金等组织重仓持仓。

  中游是产业链的价值中心，包含特高压主设备、智能电网调度与维护体系等，是电网建造的中心获益环节，职业集中度高，有杰出贡献的公司竞赛优势明显。

  1. 国电南瑞：国内智能电网调度自动化体系肯定龙头，市占率稳居职业榜首。亮点是事务掩盖特高压操控维护全场景，技能壁垒深沉。企业继续获益于电网智能化改造，2026年一季度获社保基金、景顺长城等头部组织重仓持仓。

  2. 特变电工：全球特高压变压器龙头，输变电中心设备市占率职业抢先。亮点是具有特高压全套设备供货才能，双主业协同开展。企业继续推动高端产能晋级，2026年一季度获广发基金、南边基金等组织重仓持仓。

  3. 平高电气：国内特高压开关与GIS设备中心龙头，市占率稳居职业前列。亮点是特高压高压开关技能国内抢先，深度绑定国网中心项目。企业继续拓宽海外商场，2026年一季度获社保基金、博时基金等头部组织持仓。

  4. 许继电气：国内直流输电操控维护体系龙头，柔性直流技能抢先。亮点是中心技能自主可控，是新式电力体系建造中心获益标的。企业继续加码智能电网事务，2026年一季度获易方达、嘉实基金等组织重仓持仓。

  下流是产业链的需求来历，中心为电网运营主体、新动力消纳场景与终端用电服务，需求稳定性强，继续获益于电网出资规模的稳步增长。

  1. 国网信通：国家电网旗下数字化事务中心渠道，电力信息通讯职业龙头。亮点是深度布局智能电网数字化事务，绑定国网中心资源。企业继续拓宽电力数字化商场，2026年一季度获社保基金、银华基金等组织重仓持仓。

  2. 南网动力：南边电网旗下归纳动力服务龙头，工业节能范畴抢先企业。亮点是深度绑定南网资源，获益于终端节能改造需求开释。企业继续拓宽分布式光伏事务，2026年一季度获广发基金、华夏基金等组织持仓。

  3. 涪陵电力：国家电网旗下配电网节能事务中心渠道，重庆区域供电龙头。亮点是配网节能事务掩盖全国，获益于配电网智能化改造。企业继续推动节能项目落地，2026年一季度获富国基金、工银瑞信等组织重仓持仓。

  4. 广安爱众：四川区域水电与供电龙头，终端电网运营才能杰出。亮点是深度布局区域智能电网改造，适配新动力并网需求。企业继续拓宽归纳动力服务，2026年一季度获中欧基金、天弘基金等组织持仓。

  聚集产业链细分赛道具有技能优势、成绩弹性大的优质标的，有望获益于职业景气量上行完成快速生长。

  1. 长高电新：国内特高压阻隔开关中心龙头，细分产品市占率稳居职业前列。亮点是深度参与国高压项目，成绩弹性足够。企业继续拓宽智能电气事务，2026年一季度获多家公募基金新进持仓。

  2. 思源电气：国内输配电设备细分龙头，消弧线圈产品市占率职业榜首。亮点是特高压设备技能老练，海外商场拓宽成效明显。企业继续加码储能与智能电网事务，2026年一季度获兴全基金、汇添富等组织持仓。

  3. 四方股份：国内继电维护与智能配电范畴抢先企业，市占率稳居职业前列。亮点是新动力并网操控技能抢先，获益于新式电力体系建造。企业继续拓宽虚拟电厂事务，2026年一季度获社保基金、富国基金等组织新进持仓。

  4. 安靠智电：国内地下智能输电体系龙头，电缆连接件技能国内抢先。亮点是特高压地下输电产品完成国产代替，适配城市电网晋级需求。企业继续推动GIL事务拓宽，2026年一季度获多家公募与私募组织新进持仓。

  本文仅依据揭露商场信息收拾，不构成任何出资主张，不触及任何标的生意引荐。股市有危险，出资需谨慎，出资者据此操作发生的盈亏需自行承当。

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